Menggunakan Zapier
Zapier ialah produk yang digunakan untuk membolehkan pengguna akhir menyepadukan aplikasi web yang mereka gunakan dan mengautomasikannya (dalam senario kami, ia adalah Calendly with Salesforce) dengan cepat dan tepat. Ia menghubungkan hampir 5000+ apl. Menggunakan Zapier adalah percuma dan mudah, tanpa pengekodan diperlukan. Kami hanya memerlukan satu akaun Salesforce dan akaun Calendly.
Pergi ke laman web ini https://zapier.com/app/dashboard .
Dalam senario ini, kami akan melakukan tindakan pada data Salesforce berdasarkan acara Calendly. Jadi, sumbernya ialah Calendly dan destinasinya ialah org Salesforce.
Sambung Calendly dengan Salesforce.
Pilih Calendly dalam tab 'Sambungkan apl ini...'. Pilih Salesforce dalam 'dengan yang ini!' tab.
- Di sini, kita perlu menentukan pencetus di bawah Calendly. Berdasarkan kriteria, tindakan dilakukan.
- Seterusnya, kita perlu menentukan bahawa tindakan itu perlu dilakukan berdasarkan pencetus yang ditentukan di bawah Salesforce. Ia bergantung kepada pencetus.
- Kemudian, kita perlu klik pada 'Buat Zap!'
Langkah seterusnya akan dibincangkan dalam contoh berikut pada panduan ini.
Contoh 1: Cipta Pemimpin Salesforce daripada Acara Calendly Baharu
Apabila seseorang membuat acara baharu di Calendly, acara itu akan mengautomasikan terus dengan menambahkan rekod petunjuk dalam Salesforce. Kita boleh mengatakan bahawa proses itu dicetuskan apabila jemputan menjadualkan acara dalam Calendly. Tindakan itu mencipta petunjuk baharu berkenaan dengan acara Calendly.
Mari buat acara dengan butiran berikut dalam Calendly.
Pergi ke laman web rasmi Zapier dan klik butang 'Cuba' untuk melancarkan editor yang mencipta petunjuk Salessorce daripada acara Calendly.
Tentukan 'Apl & acara' dalam Pencetus. Pilih Calendly pada tab 'App' dan pilih 'Jemputan Dibuat' pada tab 'acara'.
Tambahkan akaun Calendly anda. Ia akan meminta kunci API Calendly untuk dimasukkan. Pergi ke akaun Calendly anda dan ambil kunci API. Tampalkannya di sana dan pergi ke seterusnya. Selepas memautkan akaun anda, klik pada 'Teruskan'.
Pengujian dilakukan pada satu rekod. Dalam bahagian 'Ujian', pilih 'Penjemputan' dan teruskan dengan rekod yang dipilih.
Sudah tiba masanya untuk menentukan tindakan. Pilih Salesforce pada bahagian 'Apl' dan pilih 'Buat Rekod' pada bahagian acara.
Tambahkan akaun Salesforce anda dan klik pada 'Teruskan'.
Sekarang, nyatakan tindakan dengan menyatakan objek Salesforce sebagai 'Lead'. Dalam Salesforce, rekod utama dibuat dengan tiga medan:
Nama akhir ialah nama jemputan Calendly.
Tajuknya ialah nama acara Calendly.
Syarikat itu ialah 'LinuxHint'.
8. Klik pada “Teruskan” dan Uji rekod. Kemudian, terbitkannya.
Kita dapat melihat bahawa petunjuk dibuat dalam Salesforce.
Contoh 2: Cipta Pemimpin Salesforce daripada Jemputan Baru Calendly dan Tambahkan Mereka pada Kempen
Dalam Salesforce, petunjuk ditambahkan secara automatik pada kempen Salesforce tertentu apabila jemputan baharu dibuat dalam Calendly.
Pergi ke pautan berikut dan klik butang 'Cubalah'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Tentukan 'Apl & acara' dalam pencetus. Pilih Calendly dalam bahagian 'Apl' dan pilih 'Jemputan Dibuat' dalam bahagian 'acara'.
Tambahkan akaun Calendly dan uji pencetus anda dengan jemputan sebelumnya.
Di bawah bahagian 'tindakan', tambahkan petunjuk pada kempen dalam Salesforce dan tentukan apl sebagai Salesforce dan acara sebagai 'Tambahkan Petunjuk pada Kempen'.
Sekarang, kita perlu menentukan tindakan yang menambah petunjuk kita pada kempen. Rujuk imej berikut yang merangkumi semua butiran medan.
Uji rekod dan terbitkannya.
Sekarang, pergi ke Salesforce dan semak sama ada petunjuk ditambahkan pada kempen atau tidak. Buka Kempen - 'Pameran Perdagangan Persatuan Jurutera Elektrik Antarabangsa - 4-5 Mac 2002' dan semak jumlah bilangan petunjuk dalam medan 'Petunjuk dalam Kempen'. Memandangkan hanya satu petunjuk wujud untuk kempen ini, nilainya ialah 1.
Satu petunjuk itu boleh dilihat di bawah ahli kempen.
Kesimpulan
Kini, kami dapat membuat petunjuk dan menambahkannya pada kempen dalam Salesforce dengan menyepadukan Calendly dengan Salesforce. Kami mempelajari kedua-dua senario dengan menerangkannya langkah demi langkah dengan tangkapan skrin. Pertama, kita perlu mencipta acara dalam Calendly (anda perlu mempunyai akaun dan ia percuma) dan mengujinya melalui komponen ujian dalam Zapier. Akhirnya, kami menerbitkannya.