Integrasi Wizard Import Data
- Seperti yang kita bincangkan, kita hanya mengimport rekod piawaian tertentu. Ia adalah akaun, kenalan, petunjuk, penyelesaian, ahli kempen dan akaun orang.
- Wizard Import Data menyokong semua objek tersuai.
- Pada satu masa, adalah mungkin untuk mengimport hanya 50K rekod.
- Selain itu, setiap rekod adalah terhad kepada 90 medan.
- Wizard Import Data tidak menyokong pemadaman.
- Senario yang baik dalam menggunakan Wizard Import Data ialah kami boleh memasukkan/mengecualikan rekod pendua semasa mengimport.
Log masuk dengan pantas ke Salesforce Org (Pengeluaran/Kotak Pasir) dan navigasi ke 'Persediaan'. Di sana, anda akan melihat 'Cari Cepat'. Taipkan 'Wizard Import Data'. Anda akan melihatnya di bawah 'Integrasi'. Klik padanya.
Kemudian, navigasi ke halaman ini di mana kami boleh memantau dan melancarkan Wizard Import Data.
Bermula
Jika anda ingin mengimport data menggunakan Wizard Import Data, kami perlu melalui tiga langkah. Tanpa berlengah, klik pada “Launch Wizard!”.
Gunakan Kes 1: Tambah Rekod Baharu
Dalam senario ini, kita akan melihat cara untuk memasukkan rekod baharu ke dalam objek 'Akaun' Salesforce menggunakan Wizard Import Data. Mari kita miliki empat rekod berikut dalam fail CSV.
Langkah 1 : Sekarang, kita berada di langkah pertama di mana kita perlu memilih 'Akaun dan Kenalan' di bawah 'Objek Standard'.
Pilih pilihan 'Tambah rekod baharu' semasa kami memasukkan rekod baharu.
Tiba masanya untuk memuat naik fail CSV daripada laluan setempat. Di sini, kami mengklik pada CSV dan memuat naik fail CSV sebelumnya.
Fail 'acccount_ins.csv' dimuat naik. Klik pada 'Seterusnya'.
Langkah 2 : Langkah 1 telah selesai. Sekarang, kita perlu memetakan medan objek Akaun dengan nama lajur dalam fail CSV. Ia memetakan medan secara lalai. Kita perlu mengesahkan silang pemetaan dan menukar jika ada yang salah dipetakan. Kemudian, pergi ke 'Seterusnya'
Langkah 3 : Pada peringkat ini, kami boleh mengesahkan jumlah bilangan medan, objek dan fail CSV yang dipetakan dan tidak dipetakan. Mula mengimport dan klik pada 'OK' untuk melihat status import (pop timbul).
Kami boleh melihat butiran rekod yang diproses di bawah “Bulk Data Load Job Details”.
Semak:
Kini, empat rekod ini muncul dalam paparan Akaun. Pastikan bahawa paparan 'Senarai Semua Akaun' dipilih.
Kes Penggunaan 2: Kemas kini Rekod Sedia Ada
Dalam senario ini, kita akan melihat cara mengemas kini medan 'Hasil Tahunan' rekod sedia ada untuk objek 'Akaun' Salesforce menggunakan Wizard Import Data. Pertimbangkan rekod CSV sebelumnya yang kami masukkan dalam kes penggunaan sebelumnya. Ambil ID empat rekod ini dan tetapkan 'Hasil Tahunan' kepada 1000, 500, 600 dan 800.
Langkah 1: Sekarang, kita berada di langkah pertama di mana kita perlu memilih 'Akaun dan Kenalan' di bawah 'Objek Standard'.
Sekarang, pilih 'Kemas kini rekod sedia ada' dan tetapkan parameter 'Padankan Akaun mengikut:' kepada 'ID Salesforce.com' dan 'Kemas kini maklumat Akaun sedia ada' kepada Benar (ditandai).
Muat naik fail CSV (account_ins.csv_) dan klik pada “Seterusnya”.
Langkah 2: Semak Pemetaan dan teruskan.
Langkah 3: Mula mengimport (klik butang 'Mulakan Import'.)
Semak:
Sebelum ini, 'Hasil Tahunan' kosong untuk keempat-empat rekod ini. Kini, kita dapat melihat bahawa hasil tahunan dikemas kini kepada semua rekod.
Kesimpulan
Wizard Import Data pada satu masa memuatkan hanya 50,000 rekod. Jika anda ingin memuatkan Akaun/Kenalan, dsb. tanpa pergi ke pemuatan data luaran, kami boleh menggunakan ciri ini yang boleh digunakan terus tanpa sebarang lesen. Dalam panduan ini, kami mempelajari dua kes penggunaan yang memasukkan dan mengemas kini rekod akaun dalam setiap kes penggunaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, proses langkah demi langkah diterangkan bersama dengan tangkapan skrin.